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判斷一個 ICO 值不值得投資的5個方法

ICO 去年相當盛行,但是也因為過於熱門,詐騙案件層出不窮,更有報導表示,在募資期過後有許多 ICO 的團隊就像是捲款潛逃似的消聲匿跡了。然而,也的確有不少投資人透過 ICO 賺到不少錢。所以要怎麼判斷一個 ICO 值不值得投資呢?

1. ICO 團隊有沒有提供白皮書?

這是最基本的門檻,至於白皮書裡面寫些什麼,可以看看這個目錄:

簡單來說,至少要知道這個團隊為什麼需要募這筆錢?以及這筆錢將會怎麼用?要解決哪些問題?市場的情況如何?有沒有機會賺錢?這個團隊的成員有哪些人?

當然,以投資人的角度來看,更重要的問題是:會不會賺錢?所以你就算前面那些問題都不是很在乎,你至少也要搞清楚,這個團隊的商業模式是什麼?你認同這樣真的會賺錢嗎?以一個近期的學習平台的ICO為例,其實主要的訴求是透過這個平台,有人才需求的贊助商會願意花錢在平台上找到符合需求的人才,平台則會提供獎學金作為學生的學習誘因,如果越來越多好人才上這個平台學習並且求職,也就會有越來越多贊助商願意花錢,平台就有機會賺錢,你也就有機會獲得報酬。

所以,第一步,先找到這個 ICO 的白皮書(White-Paper),有規模的 ICO,甚至提供許多語言的白皮書(雖然可能很像是機器翻譯)。

2. ICO 團隊的願景你認同嗎?

在看白皮書的時候,你應該會看到類似下圖的這種說明,讓你知道目前有什麼問題?這個團隊想利用什麼技術解決?為什麼會跟區塊鏈或加密貨幣有關而必須 ICO?以及,這個團隊所相信的願景到底是什麼?Ripple 在白皮書封面裡面就說:「革新全球金融業」。你認同這樣的理念嗎?畢竟,投資不只賺不賺錢,假設同樣都能賺錢,你應該會更願意投資一個你認同的團隊,不是嗎?

3. ICO 的團隊完整嗎?

這部分有三個評估標準。

第一,創辦人在社群上是被信任的嗎?一個在社群上毫無聲量的人,你敢投資嗎?所以你可以看到,有信心的團隊是會把團隊的社群連結放上去的。

第二,團隊裡面有相關領域的明星或專家嗎?以下圖為例,三位聯合創辦人中,中間那一位是知名的線上課程 Coursera 的高級經理,左邊那一位是區塊鏈雲端主機的工程師,而右邊那一位則是舊金山的連續創業家,在創業、技術和產業這三個關鍵領域上,都有相對應的人脈與資源。越有產業專家加入團隊,越可信,因為產業專家也會在乎自己的聲譽。

第三,團隊的架構和規模完整嗎?一般ICO的介紹網頁上列了二十幾位團隊成員,規模和架構是否已經是一家步上軌道的新創公司了? 而是不是只想等這筆資金到位才願意動手的紙上公司? 所以不妨先看一下,團隊是否有業務人員?行銷人員?開發人員?甚至是財務長、法務長、營運長…

4. 這個 ICO 團隊的社群互動是否熱烈?

在募資過程中,甚至是募資完成後,這個團隊是否持續與投資人或潛在投資人互動,其實展現的不只是可信度,更是呈現出團隊運作的透明與溝通能力。所以不妨去看看這個團隊的 Twitter、Telegram 等社群,是不是很活絡,這是發行 ICO 的領域兩個主要的社群,並不是 Facebook。以一個 ICO來說,跟隨者有10,000人,且過了募資期,持續有推文和互動, 才是上了軌道的項目。

5. 有沒有其他相關的 ICO 發行者願意一起合作?

除了創辦人或發起人要有足夠的社群聲譽,發行團隊要有足夠的社群互動與經營以外,另一個很重要的評估標準是這個 ICO 是不是受到 ICO 社群的認可?多搜尋關於該項目的網上足跡……

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